En avlägsen herrgård, omgiven av dimhöljda sjöar och skygga hjortar. Fönsterluckorna är alltid stängda och den vackra och mystiska ägarinnan Djuna kan endast skymtas sporadiskt nattetid. I en videobutik utbyter hon snabbt ett ögonkast med Paolo och de blir blixtförälskade i varandra. Djuna försöker länge kämpa emot den unge Paolos inviter, deras världar är för olika, men ger till sist upp och hänger sig åt deras passion. Då dyker hennes orosmoment till syster oväntat upp och med sina kontroversiella idéer sätter hon hela vampyrsamhället i djup fara.
Med en förkärlek till 70-talets europeiska och erotiskt laddade vampyrestetik skapar Xan Cassavetes ett atmosfäriskt och engagerande rysardrama som hyllats som en av decenniets bästa vampyrfilmer.
